Το Smoke and Mirrors είναι ένα βιντεοπαιχνίδι αφήγησης point and click. Πρόκειται για την µεταφορά της νουβέλας του Ray Bradbury, Fahrenheit 451, του 1953, εµπλουτισµένη µε στοιχεία από τον κόσµο που δηµιούργησε ο George Orwell στον Μεγάλο Αδελφό, το 1949. Ο χρόνος του Smoke and Mirrors είναι κάποιο απροσδιόριστο µέλλον. Οι χαρακτήρες έχουν πλήρη άγνοια για το που βρίσκονται χρονολογικά καθώς πιστεύουν ότι η απαρχή του κόσµου τους συµπίπτει µε την ανάρρηση της κυβερνήσεως στην εξουσία. Ο κόσµος της ιστορίας είναι ένας φαινοµενικά ουτοπικός κόσµος, όπου οι κάτοικοι ζουν ευτυχισµένοι κάτω από την εποπτεία του καθεστώτος.
Η αφήγηση εκτυλίσσεται γύρο από την περιπλάνηση του πρωταγωνιστή, Montag, μέσα σε ένα αστικό σύνολο δημόσιων και ιδιωτικών χώρων. Ο Montag, ως μια σύγχρονη νουάρ φιγούρα, αναζητάει μέσα στο αστικό περιβάλλον του παιχνιδιού απαντήσεις στους προβληματισμούς που εμφανίζονται, και αλληλεπιδρά μαζί του αλλά και με άλλους χαρακτήρες. Η προσωπικότητά του εξελίσσεται παράλληλα με την αφήγηση, καθώς μεταμορφώνεται από παθητικός και τυπικός πυρονόμος σε «ζωντανό» και αγωνιώδη χαρακτήρα. Για δέκα χρόνια, το μοναδικό του ενδιαφέρον ήταν να καίει βιβλία έως ότου γνώρισε έναν γέρο συγγραφέα που του μίλησε για ένα παρελθόν όπου οι άνθρωποι δεν φοβόντουσαν και έναν καθηγητή που του έδειξε ένα μέλλον όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να σκέφτονται.
Μέσα από την διαδραστική αφήγηση, ο χρήστης μπορεί να εξερευνήσει τον κόσμο του Smoke and Mirrors με τον τρόπο που ο ίδιος επιθυμεί, επιλέγοντας την σειρά με την οποία θα ανακαλύψει τους χώρους του παιχνιδιού ή θα εκτελέσει τις διάφορες αποστολές. Η ανάγνωση της ιστορίας και η γνώση για τον κόσμο του παιχνιδιού πραγματοποιείται παράλληλά με την εξέλιξη του χαρακτήρα του Montag δίνοντας στην αφήγηση χαρακτηριστικά θεατρικής παράστασης.